How does this affect me?

With the sales operations business function, you get an AI-powered experience designed specifically for sales and revenue operations scenarios. It enables unified analysis from data across multiple data sources, including Dynamics 365 Sales data and operational data from Fabric lakehouse.

Custom data uploads allow you to include supplemental datasets (for example, spreadsheets or external operational files) that aren’t stored in CRM or lakehouse.

The business function includes predefined sales operations insights that correlate CRM and operational data to answer common operational questions, including:

• Performance versus target and quota attainment
• Pipeline coverage relative to revenue goals
• Variance between forecasted, actual, and invoiced results
• Identification of operational and revenue risk

You can also extend these insights using natural language queries. The agent reasons across CRM data, lakehouse data, and uploaded files in a single flow, enabling faster analysis while reducing manual effort and improving decision quality.

What action do I need to take?

This message is for awareness, and no action is required.

If you would like more information on this feature, please visit Get sales operations insights in Sales Research Agent.

これが私にどう影響するのでしょうか?
営業運営ビジネス機能では、営業および収益運営のシナリオに特化したAI搭載の体験が得られます。Dynamics 365 SalesのデータやFabric lakehouseの運用データを含む複数のデータソースからの統合分析を可能にします。

カスタムデータアップロードにより、CRMやLakehouseに保存されていない補助データセット(例えばスプレッドシートや外部運用ファイル)を含めることができます。

ビジネス機能には、CRMと運用データを関連付けて一般的な運用上の質問に答える事前定義された営業業務の洞察が含まれています。以下のような質問に答えます。

• 業績と目標および割当達成の比較
• 収益目標に対するパイプラインカバレッジ
• 予測結果、実際の結果、請求書の結果間のばらつき
• 運用および収益リスクの特定

また、自然言語クエリを使ってこれらの洞察を拡張することも可能です。エージェントはCRMデータ、レイクハウスデータ、アップロードされたファイルを一つのフローで解析し、より迅速な分析を可能にし、手作業を削減し意思決定の質を向上させます。

どんな対応を取ればいいのでしょうか?
このメッセージは意識向上のためのものであり、行動は必要ありません。

この機能についてさらに詳しく知りたい方は、「 Sales Research Agent」の「Get sales Operations Insights」をご覧ください。