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MC946934 | Dynamics 365 Field Service – Summarize records with Copilot in the mobile app

MC946934 | Dynamics 365 Field Service – Summarize records with Copilot in the mobile app
Classification stayInformed
Last Updated 12/02/2024 20:46:33
Start Time 12/02/2024 20:45:52
End Time 01/02/2025 20:45:52
Message Content We are announcing the introduction of the Summarize Records with Copilot feature for Dynamics 365 Field Service. This enhancement enables technicians to quickly access a summary of their work orders, including key details and contextual information within the mobile application. This feature will become generally available in the Dynamics 365 Field Service mobile app on January 13, 2025.

How does this affect me?
When a summary is generated with Copilot, the system uses the work order ID and your security profile to determine which relevant data to display by pulling contextual information directly from the work order and related records to create the summary.

By default, Copilot provides summaries based on a list of fields that Microsoft maintains. Administrators can change the summary configuration to meet their business needs. The default summary includes the following data fields from work orders and related records:

  • Booking information
  • Activity details
  • Notes from the work order and bookings
  • Work order product details
  • Work order service details
  • Work order service tasks
  • Asset information and work order history

What do I need to do to prepare?
This message is for awareness and no action is required.

If you would like more information on this feature, please visit Summarize records with Copilot in Field Service.
Machine Translation Dynamics 365 Field Service の Copilot によるレコードの集計機能の導入をお知らせします。この機能強化により、技術者は、モバイル アプリケーション内の主要な詳細やコンテキスト情報など、作業指示書の概要にすばやくアクセスできます。この機能は、2025 年 1 月 13 日に Dynamics 365 Field Service モバイル アプリで一般公開されます。

これにはどのような影響がありますか?
Copilot で概要が生成されると、システムは作業指示書 ID とセキュリティ プロファイルを使用して、作業指示書と関連レコードから直接コンテキスト情報を取得して概要を作成することで、表示する関連データを決定します。

既定では、Copilot は Microsoft が保持するフィールドの一覧に基づいて概要を提供します。管理者は、ビジネスニーズに合わせて サマリー構成を変更できます 。既定の集計には、作業指示書および関連レコードの次のデータ フィールドが含まれます。

  • 予約情報
  • アクティビティの詳細
  • 作業指示書と予約からのメモ
  • 作業指示書製品の詳細
  • 作業指示書サービスの詳細
  • 作業指示書サービスタスク
  • 資産情報と作業指示書の履歴

準備するには何をする必要がありますか?
このメッセージは認識のためのものであり、アクションは必要ありません。

この機能の詳細については、 Field Service の Copilot を使用したレコードの集計 を参照してください。
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