| MC963022 | Copilot for Sales – Share records when composing emails in Outlook |
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| Classification | stayInformed |
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| Last Updated | 12/21/2024 16:54:07 |
| Start Time | 12/21/2024 16:52:36 |
| End Time | 01/21/2025 16:52:36 |
| Message Content | We are announcing the share records when composing emails in Outlook feature for Copilot for Sales. This feature will make it easy to find and show a rich embedded adaptive card to recipients. Typing the ‘/’ key followed by the name of the record automatically completes a CRM record name and adds it to the email. This feature will reach general availability on January 20, 2025.
How does this affect me? While turned off by default, sharing records can be turned on within the Copilot for Sales settings in Outlook, Teams, or other Microsoft 365 applications. You will be able to leverage the existing Outlook ‘/’ support to show a dialog box with recently used Copilot for Sales CRM records. As you interact with Copilot for Sales, those records will be added to the available list to be shown within Outlook emails. Once selected, a rich adaptive card will show the CRM record information. Recipients of the adaptive card will only see details if they have CRM access to the CRM record. The adaptive card will auto-refresh to show any changed CRM content, preventing the card from showing stale data. What do I need to do to prepare? This message is for awareness and no action is required. |
| Machine Translation | Copilot for Sales の Outlook 機能でメールを作成する際の共有レコードを発表しています。この機能により、リッチな埋め込みアダプティブ カードを簡単に見つけて受信者に表示できます。「/」キーに続けてレコードの名前を入力すると、CRMレコード名が自動的に入力され、メールに追加されます。この機能は、2025 年 1 月 20 日に一般提供開始されます。
これにはどのような影響がありますか? 既存の Outlook ‘/’ サポートを活用して、最近使用した Copilot for Sales CRM レコードのダイアログ ボックスを表示することができます。Copilot for Sales と対話すると、これらのレコードは Outlook の電子メール内に表示される使用可能なリストに追加されます。選択すると、リッチ アダプティブ カードに CRM レコード情報が表示されます。 アダプティブ カードの受信者には、CRM レコードへの CRM アクセス権がある場合にのみ詳細が表示されます。アダプティブ カードは自動更新され、変更された CRM コンテンツが表示されるため、カードに古いデータが表示されるのを防ぎます。 準備するには何をする必要がありますか? |